События происходят после того, как Эдвард, Белла и Элис возвращаются в Форкс. Чарли узнает от Джейкоба, что Белла каталась на мотоциклах, поэтому девушку посадили под домашний арест. Белла не хочет знать и видеть Блека после такого предательства. В доме Калленов произошло голосование, по итогу которого Изабеллу должен был обратить по окончании учебного года Карлайл. Эдвард пытается убедить Беллу в совершенно обратном, но девушка упорно сопротивляется и настаивает на своем. В школе с Беллой и Калленами общаются только Анджела и Бен. Позже к ним присоединяется и Майк. Заголовки газет наводят вегетарианцев на некоторые подозрения. Понятное дело, что такое количество преступлений совершено не человеком. Однажды на стоянке рядом со школой Белла и Эдвард встречают своего общего хорошего знакомого Джейкоба Блека. Он хочет переговорить с Эдвардом. Белла становится свидетелем этого разговора...

После отъезда Калленов из Вольтерры, правители встревожились. Больше всех конечно встревожен был Кайус, ибо он хотел, чтобы Белла была мертва, либо хотел, чтобы ее обратили моментально тогда в Замке. Правитель стоит на своем, что эта девушка должна умереть. Он пытается убедить Аро в том, что видение Элис Каллен может быть ошибочным, однако Аро уверен совершенно в обратном. Он верит в то, что Каллены ради своей же безопасности обратят Беллу как можно скорее. Маркусу же все безразлично. Для него главное, чтобы законы Волтури не были нарушены. Джейн находится на стороне Кая, ибо она сразу же испытывала к Изабелле отвращение и презрение. Ее брат Алек также был не против того, что ее надо было уничтожить. Кайус вне себя от происходящего. Возникает вопрос: когда мы поедем с проверкой? Аро решает, что торопиться некогда, ведь прошло совсем немного времени. Главный правитель решил, что проверка будет, но позже. Этот довод успокаивает разгоряченного Кая.

У оборотней относительно все спокойно. Стая в бешенстве от того, что Белла согласна на то, чтобы стать вампирам. Есть прекрасный повод начать войну с Калленами, ведь по договору, заключенному еще с Эфраимом Блеком, Каллены не имеют прав охотиться на людей, а также обращать их на территории квиллетов. Сэм и Эмили решают узаконить свои отношения, однако им не позволяет это сделать одна проблема: Виктория все еще жива, она бродит где-то рядом и ждет удобного момента, когда Белла останется без защиты. Поэтому волки постоянно несут вахту. В стае появилось прибавление. После смерти Гарри Клируотера его дети: Сет и Ли, стали оборотнями. Вся стая испытывает неудобство из-за того, что среди них появилась девушка, но со временем они к этому привыкают.